Jak se společnost Broadcom Ltd. (AVGO) připravuje na zveřejnění své poslední čtvrtletní zprávy o výdělcích ve čtvrtek, jeden tým býků na ulici vidí díky vzestupu akcií společnosti polovodiče v San Jose v Kalifornii více vzhůru díky silnému vztahu se společností Apple Inc. (AAPL).
JP Morgan v poznámce pro klienty v úterý napsal, že se očekává, že výrobce čipů zvládne ve svém novém iPhonu veškerou potřebu společnosti Apple pro třídu čipů, což se promítá do výnosů 10 USD za chytrý telefon. Jelikož Broadcom udržuje 100% podíl nerádiofrekvenčních čipů v nadcházející generaci telefonů Apple, která má být vydána letos, bude jediným aktivátorem bezdrátového nabíjení, Wi-Fi, Bluetooth a GPS.
Nerádiofrekvenční čipy zvyšují horní linii Broadcom
„V modelech iPhone 2018 vidíme nárůst obsahu nerádiových frekvencí v dolarech o 8 až 10 procent - velké bezdrátové nabíjecí čipy, zvýšené sazby za připojení GPS / bezdrátové nabíjení jsou hlavními ovladači, “ napsal analytik JP Morgan Harlan Sur. Uvedl, že partnerství s technologickým titanem z Cupertino, v Kalifornii, by mělo v Broadcomu přispět k růstu nejvyšší úrovně, což by přispělo ke zvýšení ziskovosti a volnému peněžnímu toku. Sur naznačil, že trh „často zapomíná“ na dominanci společnosti Broadcom v bezdrátovém připojení a na „úzký vztah s Apple“.
JP Morgan očekává, že příjmy na akcii ve druhém čtvrtletí (EPS) dosáhnou ve čtvrtek 4, 77 USD, v souladu s odhadem konsensu. Podle FactSet je ve třetím čtvrtletí prognóza analytiků pro EPS ve výši 4, 63 USD nad odhady ulice.
Cílový cenový cíl 337 $
"Příští rok očekáváme další zisky z obsahu na modelech 2019, protože Apple se přesune na další generaci Broadcomu" kombo čipů Bluetooth a Wi-Fi, dodal Sur. Očekává, že akcie AVGO získají od středy přibližně 29% a během 12 měsíců dosáhnou 337 $. S nárůstem o 1% za 262, 07 USD odráží AVGO meziroční nárůst o 2, 3% (YTD) a 3, 2% zisk za 12 měsíců ve srovnání s 3, 2% výnosem S&P 500 a 13, 6% růstem za stejné období.
V březnu byla americkým ministerstvem financí zamítnuta nabídka společnosti Broadcom na koupi společnosti Qualcomm Inc. (QCOM), světového dodavatele produktů digitální komunikace, z důvodů národní bezpečnosti.
