Provozovatelé cloudových a datových center Hyperscale utratili v posledních třech měsících roku 2017 neuvěřitelných 22 miliard dolarů na kapitálové výdaje (capex), což podle agentury Synergy Research loni činilo celkem téměř 75 miliard dolarů. Hlavní utrácení cloudu v hyperscale Amazon.com Inc. (AMZN), Microsoft Corp. (MSFT), Facebook Inc. (FB) a mateřská společnost Google Alphabet Inc. (GOOGL) představovaly tři čtvrtiny 29% skoku v utrácení cloudového capexu nad minulý rok, podle nedávné zprávy Morgan Stanley. (Více viz také: Amazon Rivals Protest Pentagon's Giant Cloud Deal. )
Příjemci Cloud Capex, kteří utrácejí, aby předčili
Zatímco nové škrty v Trump daně uvolnily miliardy pro některé z největších amerických korporací, zejména pro technologické giganty se spoustou hotovosti připravené na zahraniční repatriaci, mohou společnosti na přijímajícím konci utrácení vidět větší vzestup z uptrendu, jak je uvedeno v nedávném Barronův příběh. Vědci zjistili, že společnosti s vysokým kapitálem ve srovnání s jejich horní linií mají sklon podceňovat výkon na širším trhu. Jak již bylo řečeno, výše uvedení poskytovatelé cloudových služeb spolu s konkurenty, jako je Alibaba Group (BABA), pravděpodobně uvidí, že se jejich investice do infrastruktury vyplatí, protože v roce 2018 se očekává, že příjmy ve vesmíru prudce stoupnou o téměř 50%, jak je zdůrazněno ve zveřejněné Barronově zprávě 15. května.
Analytici společnosti Morgan Stanley zdůraznili osm akcií, které se mohou rozmachem zvýšit o cloudové výdaje, včetně konkurenta společnosti Cisco Systems Inc. (CSCO) Arista Networks Inc. (ANET), výrobců čipů Aspeed Technology a LandMark Optoelectronics a důvěryhodnosti CyrusOne Inc. (CONE) a Digital Realty Trust Inc. (DLR) a výrobce pevného disku Seagate Technology (STX).
Růst Cisco Rival ANET je „jen začátek“
Společnost Sanista v Kalifornii se sídlem v Kalifornii viděla, že její akcie stoupl minulý týden po svém každoročním setkání analytiků, na kterém firma představila hrst nových produktů, která se v konkurenčním prostoru kampusu stala konkurenčním starým gigantem Cisco. Analytici tleskali za tržní příležitost navýšenou na přibližně 3 až 4 miliardy dolarů, zatímco Arista řekl, že neočekává „materiální“ příjem z iniciativy do roku 2020. „Pro nás je přitažlivostí společnosti ANET jako akcie tlak na nové trhy, včetně kampusu, že společnost teprve začíná, “řekl James Faucette z Morgan Stanley, který hodnotí ANET s nadváhou. Akcie dosáhly meziročně 6, 4% (YTD) a téměř 70% v posledních 12 měsících, čímž překonaly širší nárůst S&P 500 o 1, 9% a návratnost 13, 5% ve stejných obdobích.
Poskytovatelé datových služeb přistupují k mega-obchodům
Minulý měsíc analytici ve společnosti Cowen vyzdvihli poskytovatele datových služeb CyrusOne a Digital Rlty jako špičkové produkty ve svém segmentu, ocenili nové smlouvy CyrusOne včetně 10megawatové dohody se společností Microsoft, 6molární dohody se společností Salesforce.com Inc. (CRM) a 3-MW obchoduje s Alibaba, stejně jako pokračující uzavírání obchodů s 10MW společností Digital Rlty, protože se zaměřuje na firmy, které rostou, ale nepotřebují stejný prostor jako společnosti s těžkou hmotností. CONE klesl o téměř 11% YTD a 2, 6% za 12 měsíců, zatímco DLR klesla o 6, 5% a 7, 6% za stejné období.
Morgan Stanley také uvedl, že akcie známých společností Nvidia Corp. (NVDA) a Broadcom Ltd. (AVGO) budou pravděpodobně i nadále překonávat trend v oblasti cloud capex. (Další informace viz také: Společnost Microsoft získá zisk v oblasti nákupu nových podniků: Bulls. )
