- 20+ let zkušeností ve finančním a investičním odvětví11 + let jako ředitel výzkumu a portfolia, stejně jako 7+ let jako investiční strategiePřispěvatel k několika publikacím online finančního průmyslu
Zkušenosti
Richard má více než 20 let zkušeností v investičním, bankovním a finančním průmyslu. Po více než sedm let zastával Richard pozici viceprezidenta a hlavního investičního stratéga ve Washington Trust Bank - Wealth Management and Advisory Services. Zde se zaměřuje na stanovení alokačních strategií aktiv a jejich kombinací k optimalizaci výnosů přizpůsobených riziku. Rovněž řídí tým manažerů portfolia, analytiků a obchodníka.
Richardovy strategie pomáhají snižovat standardní odchylku portfolia o 20% a zároveň zvyšují návratnost o 30% v porovnání s referenční hodnotou. Vyvinul dynamickou zajišťovací strategii, která zlepšuje řízení rizik. Další projekt zahrnoval vytvoření strategií s vysokými dividendami / nízkými beta, velkými kapitály, jejichž cílem je využívat tržní anomálie.
Během více než osmi let ve společnosti Heritage Capital Management Inc. byl Richard manažerem portfolia a ředitelem výzkumu. Zatímco v investiční skupině Wainwright Bank & Trust Company byl vedoucím výzkumu, řídil portfolia akciových a fixních výnosů. Pracoval na vývoji otevřeného přístupu k architektuře k investování a poskytování diverzifikace portfolia, zatímco řídil rizika a výnosy pomocí moderní teorie portfolia (MPT).
Richard je přispěvatelem do Forbes, Žurnálu podnikání online, Žurnálu financování a účetnictví a Investopedie, kde píše o investování do dluhopisů a cenných papírů zajištěných hypotékou (MBS) a ekonomiky. Je autorem románu beletrie Caveat Emptor (2003).
Richard dobrovolně financuje svou finanční moudrost, aby pomohl místním charitativním organizacím ve svých finančních výborech. Je členem institutu CFA a je členem společnosti Boston Security Analysts Society.
Vzdělávání
Richard získal titul Master of Business Administration na Boston University Questrom School of Business. Richard je také autorizovaným finančním analytikem (CFA)
