Někteří lidé se považují za spolupracovníky Warrena Buffetta a jiní se považují za žáky Benjamina Grahama. Který investiční guru se nejvíce podobá stylům investorů? Pro zodpovězení této otázky se Investopedia spojila s výzkumnou společností Validea, která provádí analýzu portfolia na základě investiční filozofie slavných investorů.
Pomocí funkce sledovaného seznamu sleduje více než 550 000 uživatelů Investopedie virtuální portfolio akcií. Vzhledem k tomu, že sledované seznamy jsou výrazem investiční filosofie (vědomé či nikoli), vědci v oblasti údajů společnosti Investopedia zahájili porovnávání údajů sledovacích seznamů od našich uživatelů s výzkumem stylů slavných investorů sestavených společností Validea.
Jak 20. března 2018, data pro více než 153.000 uživatelů sledovaných seznamů vykazovala podobnosti alespoň u jednoho ze slavných investorů analyzovaných společností Validea, přičemž nejvíce portfolií sledovaných seznamů se naklonilo k jednomu investičnímu stylu guru (na základě interpretace Validea o investici tohoto gurua) styl).
A vítězem je …
Ne Warren Buffett.
Oracle of Omaha přichází na čísle tři, za Johnem Neffem a Jimem O'Shaughnessym. O'Shaughnessy je předsedou, generálním ředitelem pro investice a manažerem portfolia v O'Shaughnessy Asset Management s investičním stylem, který Validea popisuje jako „investice do růstu / hodnoty“. Podle Validea tato dvě strategická strategie upřednostňuje společnosti s tržní kapitalizací ve výši nejméně 150 milionů USD a poměrem cena k prodeji pod 1, 5. Tyto společnosti vykazují neustálý růst pro růstovou složku portfolia a také vykazují robustní tržby a atraktivní dividendové výnosy, aby splnily hodnotové kritérium společnosti O'Shaughnessy.
Metodika
Stejně jako v případě většiny výzkumů je ďábel v detailech. Investoři by měli mít na paměti několik věcí, když porovnávají svůj seznam sledovaných položek s investiční filozofií velkého investora.
Toto srovnání není založeno pouze na přesných investicích držených v portfoliích těchto investičních velikánů. Vztahuje se také na akcie, které by byly považovány za přijatelné pro jejich investiční filozofii.
Můžete se zeptat, co se stane, když více než jeden investiční guru vsadí velké na stejnou akci? Podle datové vědkyně Investopedia Claire Miller, „součástí toho, co dělá tento model opravdu zajímavým, je to, že nejlepší zápas se slavným investorem, například Warren Buffettem, nemusí nutně mít akcie Warren Buffett nejvyšší, ale akcie, které hodnotí vysoce, že ostatní investoři také ne vysoce hodnotí. S touto metodou můžete často dosáhnout lepší shody tím, že v seznamu sledovaných položek budete mít spíše vzácné akcie než běžné. ““
Najděte svůj investiční styl
Pokud jste již existujícím předplatitelem seznamu sledovaných Investopedia, najděte si svou nejlepší shodu dolů na naší stránce seznamu sledovaných. Podívejte se na návrhy akcií, abyste ještě více vylepšili svou podobu s konkrétním investorem.
A když jste připraveni podniknout další krok - vložit skutečné peníze na skutečné trhy - najděte nejlepší brokerskou službu, která odpovídá vašemu stylu investování v Brokerovém centru Investopedia.
