Zajišťovací fondy jsou portfólio investic na pokročilé úrovni, které obsahuje kombinaci pákových derivátů a dlouhých a krátkých pozic na tuzemském a mezinárodním trhu na základě pokročilých metodik. Tyto fondy jsou určeny pro sofistikované vysoce rizikové investory s vysokou návratností.
Tento článek se zabývá top hedgeovými společnostmi založenými na celkových spravovaných aktivech (AUM) a řadí je v sestupném pořadí. Výzvou pro údaje o zajišťovacích fondech je to, že většina fondů je v soukromém vlastnictví a přístup k podrobným zprávám mají pouze klienti. Údaje zde uvedené pocházejí z oficiálních zdrojů (webové stránky společnosti / zprávy), jak jsou k dispozici v době psaní tohoto článku, s několika převzatými z jiných zdrojů, včetně Alpha institucionálních investorů.
Top 10 světových společností zajišťovacích fondů
- Bridgewater Associates LP: Podle svých webových stránek spravuje tato firma se sídlem v Westportu v Connecticutu s přibližně 1400 zaměstnanci 150 miliard dolarů v globálních investicích rozložených mezi institucionální klienty, centrální banky a vlády, podnikové fondy a penzijní fondy. Má 87, 1 miliard dolarů v oblasti správy hedgeových fondů, což z ní činí největší společnost spravující hedgeové fondy. JP Morgan Asset Management je divizí větších JPMorgan Chase & Co. (JPM). Zajišťovací správa fondů je součástí správy aktiv JPM spolu se správou dalších tříd aktiv. JPMorgan Chase má od prosince 2013 ve správě aktiv celkem 2, 4 bilionu dolarů, z čehož má Asset Management hedžového fondu 59 miliard AUM. Och-Ziff Capital Management Group LLC: Společnost Och-Ziff (OZM), založená v roce 1994 a sídlí v New Yorku, má k prosinci 2014 AUM 47, 1 miliard USD AUM. fondů, úvěrových fondů, zajištěných úvěrových závazků (CLO), nemovitostních fondů, akciových fondů a jiných alternativních investičních nástrojů, “podle svých webových stránek. Brevan Howard Asset Management LLP: Společnost Brevan Howard byla založena v roce 2002 a je soukromou společností se sídlem v Londýně s globálními kancelářemi a spravovanými aktivy kolem 40 miliard USD. Je to největší zajišťovací fond v Evropě pro AUM. Obchodní centra hedgeových fondů se soustředí na více aktiv, včetně měn a komodit, spolu s obvyklými akciemi, deriváty a cennými papíry s pevným výnosem. Její definované strategie jsou zaměřeny na krátkodobé ziskové příležitosti v rámci až šestiměsíčního časového rámce na základě rozvíjejících se ekonomických trendů. BlueCrest Capital Management: BlueCrest byla založena v roce 2000 a má pobočky po celém světě. Funguje ve dvou směrech: alternativní správa investic a správa hedgeových fondů. Od prosince 2013 se jejich hedgeový fond AUM pohybuje kolem 34, 2 miliard dolarů, což z něj činí jednu z předních evropských a globálních společností spravujících hedgeové fondy. BlackRock: Tato firma se sídlem v New Yorku s více než 11 000 zaměstnanci je jednou z největších společností spravujících aktiva, která má diverzifikované portfolio finančních služeb od úspor po pojištění až po private equity a další. Celkově má AUM 4, 32 bilionu dolarů, s 31, 323 miliardami dolarů v oblasti správy hedgeových fondů. AQR Capital Management LLC: Společnost AQR, založená v roce 1998 v Greenwichu, CT, má k září 2014 AUM přibližně 114, 7 miliard USD, z čehož 29, 9 miliard USD je ve správě zajišťovacích fondů. Jeho investiční styl se zaměřuje na globální investice do veřejného kapitálu, veřejných futures a opcí, veřejných dluhopisů, soukromých dluhopisů a mimoburzovních derivátů. Lone Pine Capital LLC: Investiční styl společnosti Lone Pine Capital, založený v roce 1997 v Greenwichi, CT, kombinuje základní analýzu s přístupem zdola nahoru a používá dlouhé i krátké přístupy k investování do globálního veřejného kapitálu. Zajišťovací fond AUM je uváděn na 29 miliard USD. Man Group plc: Společnost Man Group plc: kotovaná na londýnské burze cenných papírů, založená v roce 1783, má od června 2014 AUM v hedžových fondech 28, 3 miliard USD (z celkových AUM 57, 7 miliard USD). AHL (spravované futures), GLG Partners (tradiční, alternativní a hybridní správa investic), FRM (hedgeové fondy) a Man Numeric (kvantitativní správa aktiv), to je jeden z předních domů pro správu hedgeových fondů. Viking Global Investors: Viking Global založený na CT, založený na CT, byl založen v roce 1999 a má hedgeový fond AUM ve výši 27, 1 miliardy dolarů.
Sečteno a podtrženo:
Zajišťovací fondy jsou obvykle v soukromém vlastnictví a údaje týkající se těchto fondů jsou zpřístupněny pouze klientům. Ačkoli se mnoha špičkovým hedgeovým fondům podařilo překonat jiné investiční nástroje, jsou nejvhodnější pro vysoce rizikové investory s vysokou návratností. Seznam nejlepších společností zajišťujících investiční fondy se každý rok neustále mění, což naznačuje vysokou volatilitu výkonnosti a AUM zajišťovacího fondu. Investoři by měli při rozhodování o investicích do zajišťovacích fondů postupovat opatrně, bez ohledu na velikost AUM nebo jiné parametry.
