- Firma: Ebersole FinancialJob Název: Zakladatel / CEOCertifikace: CFP® a CFA
Zkušenosti
Jamie Ebersole je zakladatelem a generálním ředitelem společnosti Ebersole Financial. Rád osobně komunikuje se všemi klienty a dohlíží na všechny účty. Využívá své komplexní znalosti investičních strategií, řízení rizik, modelů přidělování aktiv, plánování odchodu do důchodu a plánování daní z příjmu a darů pro jednotlivce a jejich rodiny s vysokou čistou hodnotou.
Před založením společnosti Ebersole Financial strávil Jamie 15 let prací s velkými finančními institucemi a pomáhal jim dosahovat jejich investičních cílů. Během této doby byl odpovědný za dohled a správu investičních programů ve výši více než 1, 5 miliardy dolarů jménem těchto klientů.
Na počátku své kariéry pracoval v oblasti finančního plánování a účetnictví podílových fondů. Po studiích MBA strávil Jamie následujících 15 let prací pro Allianz Private Equity Partners (součást Allianz Group) v New Yorku a později SL Capital Partners (součást Standard Life Group) v Bostonu, kde řídil investice do private equity jménem institucionální investoři, včetně pojišťovacích společností, veřejných a soukromých penzijních fondů a rodinných úřadů. Jako generální ředitel v každé firmě byl členem investičního výboru a odpovídal za stanovení investiční strategie. Jamie má rozsáhlé zkušenosti s obchodováním s rodinnými podniky, jako dítě, bratr a vnuk majitelů malých podniků, a nyní si užije členství v komunitě rodinných podniků sám.
Jamie získal bakalářský i magisterský titul na Tuftsově univerzitě zde v bostonské oblasti. Později získal titul MBA z The Red McCombs School of Business na University of Texas v Austinu a titul MBA z Pontificia Universidad Catolica de Chile v Santiagu v Chile. Jamie žil v zahraničí delší dobu, včetně stintů v Mnichově v Německu; Santiago, Chile; Londýn, Anglie; a Vídeň, Rakousko.
Jamie je praktikem Certified Financial Planner® (CFP), držitelem CFA a členem CFA Institute (Chartered Financial Analysts). Je aktivním členem FPA (Financial Planning Association), který působí v jejich Výboru pro rozvoj kariéry. Je také členem Bostonské společnosti pro analýzu cenných papírů a působí ve Výboru pro alternativy a skutečná aktiva. Jamie, který mu dovolil přinést jednu ze svých osobních vášní do svého profesního života, slouží také jako člen golfové komise pro Boston Estate Planning Council.
Jamie je aktivním členem komunity a slouží v místní městské správě a je členem rady komunity pro Fond pro Wellesley. Je také členem výboru pro audit / finance pro Rosie's Place v Bostonu.
Vzdělávání
Jamie obdržel jeho BA a MA od Tufts University. Získal také dvě MBA, jednu z University of Texas v Austinu a druhou z Universidad Catolica de Chile.
Citace od Jamie Ebersole
"Jamie Ebersole, zakladatel a generální ředitel společnosti Ebersole Financial, se zavazuje pomáhat svým klientům dosáhnout jejich finančních cílů pro příští rok, příští desetiletí a příští generaci."
