Ceny ropy minulý týden stouply na pětiměsíční maxima, protože obavy z občanské války vypuklé v Libyi zvýšily obavy, že konflikt v členském státě OPEC by mohl ovlivnit globální nabídku. Napětí vzplalo, když povstalecké síly věrné válečníkovi Khalifovi Haftarovi zahájily překvapivý útok proti Tripolisu, domovu Libye uznané vlády OSN.
Libye produkovala 1, 2 milionu barelů den před střetem Tripolisu. Výrazný pokles produkce by mohl způsobit náhlé zvýšení cen v tekuté komoditě. Severoafrická země s populací více než 6 milionů zažila politické nepokoje od roku 2011, kdy byla hlava státu Muammar Kaddáfí odvolána z funkce a zabita.
"Myslím, že se trh neomezil na Libyi tak, jak by se to mělo udělat. V tuto chvíli vidíme hrozbu pro libyjské zásoby v krátkodobém a střednědobém horizontu, " řekl Paul Horsnell, vedoucí výzkumu komodit ve společnosti Standard Chartered, za CNBC.
Nepokoje v Libyi přicházejí v době, kdy trhy s ropou čelily vzestupnému tlaku v důsledku šestiměsíčního snížení dodávek OPEC o 1, 2 milionu barelů denně (bpd) mezi lednem a červnem, které může v závislosti na tržních podmínkách pokračovat až do druhé poloviny roku 2019..
Ti, kteří se domnívají, že konflikt v Libyi může eskalovat a nadále tlačit ceny ropy výše, by měli do svého sledovaného seznamu přidat tyto tři fondy obchodované v energetickém sektoru (ETF). Pojďme se dále podívat na každý fond a obchodovatelné technické úrovně k obchodování.
iShares průzkum a těžba ropy a zemního plynu v USA ETF (IEO)
Díky spravovaným aktivům (AUM) ve výši 276, 46 milionů USD se společnost iShares US Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) snaží poskytovat podobné investiční výsledky do indexu Dow Jones US Select Oil Exploration & Production Index. Jak již název napovídá, ETF poskytuje expozici americkým akciím v odvětví průzkumu a těžby ropy a zemního plynu. Její portfolio je relativně vysoké, s 10 nejvýznamnějšími podniky s váhou téměř 65%. Fond vyhovuje všem formám obchodování s konkurenčním poměrem nákladů 0, 43% a ultratenkým průměrným rozpětím 0, 05%. IEO vydává dividendový výnos 1, 56% a od 16. dubna 2019 meziročně dosáhl 19, 97% (YTD).
Fond dosáhl většiny svých výnosů z YTD v prvních několika týdnech ledna. Od té doby se obchodovalo většinou do strany, protože býci a medvědi bojovali o kontrolu. Cena se v pátek 13. dubna propadla nad obchodní rozsah, protože napětí v Libyi eskalovalo. Obchodníci by se měli snažit otevřít dlouhou pozici při návratu k nejvyšší trendové řadě řady, která nyní funguje jako významná úroveň podpory. Zamyslete se nad rezervací zisků poblíž $ 70 - oblast, ve které se cena může setkat s odporem z horizontální trendové linie, která spojuje několik 2018 swingových minim. Omezte riziko stanovením objednávky stop-loss těsně pod 50denním jednoduchým klouzavým průměrem (SMA) a přesunutím do bodu zlomu, pokud cena dosáhne 200denní SMA.
Invesco S&P 500 Energie stejné hmotnosti ETF (RYE)
Invesco S&P 500 Energy Equal Energy ETF (RYE), uvedené na trh v roce 2006, sleduje výkonnost energetického indexu S&P 500 Equal Weight Energy Index, který zahrnuje společnosti v americkém energetickém sektoru. Struktura stejné váhy fondu mu dává podstatný sklon k polovinám - v důsledku toho RYE podvažuje velké rafinerie a poskytuje větší expozici menším průzkumným a výrobním hráčům v tomto odvětví. ETF opět doplňuje všechny obchodní styly svým průměrným rozpětím 0, 04%, správním poplatkem 0, 40% a denním obratem více než 50 000 akcií denně. Od 16. dubna 2019 má RYE v AUM 200 milionů dolarů, výnosy 1, 90% a meziročně vzrostly o 23, 68%, což z něj činí nejlépe hodnocený fond ze tří diskutovaných.
Stejně jako IEO cena akcií RYE přidala velkou část svých zisků z YTD v prvních několika týdnech roku 2019, od té doby se však ve srovnání s tímto fondem zvýšila více. Široký vzestupný trojúhelník na grafu ETF mezi prosincem a polovinou dubna se jeví jako spodní formace, přičemž cena se v páteční obchodní relaci pohybuje nad horní trendovou linií. Ti, kteří chtějí obchodovat s RYE, by si měli koupit zpětné odkupy do počátečního útržku na 52 USD a nastavit příkazy k zisku na úrovni 58 $, kde cena může zasáhnout odpor z minimálních výkyvů v srpnu a září 2018. Uzavřete otevřené obchody, pokud cena fondu klesne pod letošní minimum na 49, 93 USD.
Dynamický průzkum a výroba energie Invesco ETF (PXE)
Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE), vytvořené v roce 2005, se pokouší poskytnout podobné výnosy jako index Intellidex Dynamic Energy Exploration & Production Intellidex. Referenční hodnota zahrnuje americké energetické průzkumné a produkční společnosti založené na konkrétních hodnotících a růstových metrikách. Mezi klíčové podíly v 29 skladech ETF patří Hess Corporation (HES), Anadarko Petroleum Corporation (APC) a Occidental Petroleum Corporation (OXY). V pátek 12. března společnost Chevron Corporation (CVX) vydělala hotovost a obchod s akciemi ve výši 33 miliard dolarů, aby získala Anadarko, a tak účinně vyhnal konkurenční nabídku společnosti Occidental. Fond smart-beta má čistá aktiva 42, 43 milionů USD, účtuje poplatek za správu 0, 65%, nabízí dividendový výnos 1, 19% a od 16. dubna 2019 je meziročně o 17, 77% vyšší.
Akcie PXE se od svého nízkého 26. prosince obchodují téměř o 30%, díky čemuž je fond pevně umístěn na teritoriu býčího trhu, ale akcie zůstaly v posledních třech měsících rozpětí. Index relativní pevnosti (RSI) leží pod hranicí překročení, což naznačuje, že cena ETF má před konsolidací vyšší prostor. Obchodníci by měli hledat vstupní bod pro návraty na úroveň 20 $, kde cena získává podporu z horní trendové linie předchozího obchodování. Zvažte změnu měřítka z pozice, prodej poloviny na 200denní SMA a zbývající polovina blízko srpna 2018 na nízké úrovni. Zvažte použití 50denní SMA pro zastavení umístění.
StockCharts.com
