Plánování důvěry a majetku

Důvěra o vyloučení odpovědnosti umožňuje pozůstalému manželovi, aby dal do důvěry konkrétní majetek.

Nepovinní příjemci jsou fyzické nebo právnické osoby, které poskytovatel grantu pojmenovává v trustu, životním pojištění nebo penzijním plánu a které nemají právní majetkový zájem.

Rozdělitelný čistý příjem se používá k rozdělení příjmu mezi svěřencem a jeho příjemci.

Příjemce obživy obdrží zamýšlené výhody ze smluvního závazku, aniž by byl technicky účastníkem smlouvy.

Dárcovský fond je soukromý fond spravovaný třetí stranou, vytvořený pro správu charitativních darů jménem organizace, rodiny nebo jednotlivce.

Dower byl obyčejný zákon, který opravňoval vdovu k části jejího manžela je majetek bez vůle.

Předčasným výběrem je buď odstranění prostředků z investice na dobu určitou před datem splatnosti, nebo odstranění prostředků z investičního účtu odloženého na dani nebo z penzijního spořicího účtu před stanoveným časem.

Důvěra dynastie je dlouhodobá důvěra vytvořená k předávání bohatství z generace na generaci bez vzniku daní z majetku.

Ekonomický člověk označuje idealizovaného člověka, o kterém se předpokládá, že jedná racionálně a který se snaží maximalizovat osobní spokojenost nebo užitečnost.

Nadační fond je dar peněz nebo majetku neziskové organizaci, která využívá výsledný investiční výnos pro konkrétní účel.

Nadační fond je investiční fond zřízený institucí, který pravidelně vybírá investovaný kapitál k financování probíhajících operací.

Engelův zákon navrhuje, jak se příjmy domácností zvyšují, procento příjmů přidělených na jídlo se snižuje, zatímco peníze se liší od jiného zboží nebo služeb.

Zmrazení majetku je strategie správy aktiv, jejímž cílem je vlastník nemovitosti převést aktiva na své příjemce bez daňového důsledku.

Výjimka důvěra pomáhá minimalizovat nebo eliminovat federální majetkové daně na manželský pár. Důvěra drží majetek prvního z manželů zemřít.

Exekutor je fyzická osoba určená ke správě pozůstalosti zemřelé osoby. Hlavní povinností vykonavatele je vykonávat pokyny a přání zesnulého.

Osvobození znamená osvobodit někoho od viny; ve finanční oblasti znamená osvobození obvykle zbavit někoho finančního závazku nebo povinnosti.

Exordiová doložka je část na začátku závěti, která dokument stanoví jako závěť a vysvětluje několik základních prostorů dokumentu.

Výstupní vízum je vládní doklad, který uděluje individuální povolení k opuštění země.

Rodinné kanceláře jsou soukromé poradenské společnosti zabývající se správou soukromého majetku, které slouží investorům s velmi vysokou čistou hodnotou.

Fiduciární nedbalost je profesionální nedbalost, pokud člověk nedodrží své svěřenecké povinnosti a povinnosti.

Konečným přiznáním pro podvodníka je daňové přiznání podané pro jednotlivce v roce úmrtí této osoby.

Finanční plná moc je právní dokument, který uděluje důvěryhodnému agentovi oprávnění jednat jménem zmocnitele ve finančních záležitostech.

Finanční terapie slučuje finance s emocionální podporou, která lidem pomáhá vyrovnat se s finančním stresem.

Power in Trust 5 by 5 je běžná doložka v mnoha trustech, která umožňuje příjemci důvěry provádět určité výběry.

Nalezené peníze jsou částkou hotovosti nebo finančního účtu, kterou držitel ovládá, ale na který zapomněl a poté znovu objevil.

Být plně oprávněn znamená, že osoba má práva na celou částku výhody, nejčastěji na akcie, na sdílení zisku nebo na důchodové dávky.

Důvěra přeskakující generaci (GST) je právně závazná dohoda, ve které jsou aktiva předávána vnoučatům vnuka (přeskakování dětí).

Dar je něco hodnotného, ​​které je dáno naprosto jiné straně, aniž by se očekávalo, že se na oplátku vymění něco stejného.

Nadané akcie jsou zásoby poskytnuté jednou stranou druhé straně, často jako součást strategie plánování nemovitostí nebo pro daňové výhody.

Důvěryhodný dar je nepřímým odkazem na majetek příjemce prostřednictvím zvláštního právního a svěřeneckého ujednání.

Gift causa mortis je dar osobního majetku vytvořený s očekáváním, že osoba, která dar dává, brzy zemře.

Dárek inter vivos, který je latinkou mezi živými bytostmi, je darem nebo převodem majetku, ke kterému dochází během života zadavatele.

Dárkový dopis je písemná korespondence, která výslovně uvádí, že peníze přijaté od přítele nebo příbuzného jsou darem. Takové dopisy uvádějí, že se neočekává, že přijaté peníze budou vráceny jakýmkoli způsobem, tvarem nebo formou.

Investování založené na cílech je relativně nový přístup k řízení majetku, který klade důraz na investice s cílem dosáhnout konkrétních životních cílů.

Zlatá rakev je balíček dávek smrti přiznaný dědicům vysoce postavených vedoucích pracovníků, kteří zemřou, zatímco jsou stále zaměstnáni ve společnosti.

Pravidla poskytovatelů důvěry uvádějí odpovědnosti tvůrce trustu pro účely daně z příjmu a majetku.

Poskytovatel si zachoval anuitní trust (GRAT) je finanční nástroj používaný při plánování majetku s cílem minimalizovat daně z velkých finančních darů rodinným příslušníkům.

Hrubý majetek je hrubá hodnota majetku člověka v době jeho smrti před odečtením závazků, jako je nesplacený dluh a daně.

Dědic je někdo, kdo je ze zákona oprávněn zdědit část nebo všechny pozůstalosti jiné osoby, která zemřela bez zákonné vůle a závěti.

Jednotlivec s vysokým čistým jměním je klasifikace používaná odvětvím finančních služeb k označení jednotlivce s likvidními aktivy nad určitou hodnotou.