Android

Jednou z nejcennějších komodit pro majitele malých podniků je čas, který představuje příležitosti pro finanční poradce, kteří se starají o tyto klienty.

Osobní kontakty s bohatými lidmi mohou rychle růst v podnikání. Zapojení do správných organizací stojí peníze, ale vaše nová spojení by se měla vyplatit.

Nadační a nadační fondy jsou pro neziskové organizace kritické a výplaty obecně nejsou zdanitelné - existují však výjimky.

Hledání kreativních způsobů, jak zvýšit prodej v životním pojištění, zahrnuje uplatnění některých nových metod vyhledávání, jakož i dalších, které již nějakou dobu existují.

Ať už se chcete stát finančním poradcem nebo si ho musíte najmout, zde je pět vlastností, které byste měli mít na paměti, že většina úspěšných finančních poradců má.

V souladu s FINRA musí finanční poradci zvážit toleranci rizik, preference, osobnost, finanční stav a investiční cíle klienta.

Nejznámějšími finančními poradci jsou směsice legendárních investorů, nejprodávanějších finančních autorů, hostitelů celebrity talk show a podvodníků.

Naučte se, jak diskutovat o finančních omezeních s klienty, včetně časového horizontu, daňových a regulačních omezení, jakož i základního řízení rizik.

Změny, které zjednodušily a snížily náklady na eMoney pro poradce, vedly v roce 2016 k rekordním příjmům.

Podcasty jsou pro poradce dobrým způsobem, jak udržet špičku ve finančním odvětví a naučit se cenné techniky k rozšíření jejich praxe. Zde je seznam zvukových programů, které byste měli zvážit.

To jsou hlavní výzvy, kterým finanční poradci dnes čelí.

Výzkum potvrzuje, že bohatí muži a ženy investují různě. Zde je proč - informace mohou poradcům pomoci lépe přizpůsobit jejich služby klientům.

Zde je to, co potřebujete vědět o rozvodu a sociálním zabezpečení podle nových pravidel, která vstoupila v platnost začátkem tohoto roku.

CRM řešení jsou pro poradce neocenitelným nástrojem, protože konkurence robotických poradců se zahřívá. Zde jsou některé z nejlepších.

Váš profil na LinkedIn jako poradce by neměl zůstat statický. Zde je sedm způsobů, jak vylepšit váš účet, aby vás potenciální klienti našli.

Mnoho finančních poradců vede praxi bez představ o tom, jak bude pokračovat i po odchodu do důchodu. Zde je několik tipů, jak tento proces nastartovat.

Zde je pět různých strategií, které mohou poradci implementovat, aby sami prodávali své výrobky a jejich praxi.

Příjemci nebudou moci maximalizovat své daňové úspory pomocí Roth IRA, pokud to nebude předáno určitým způsobem.

Snadnost obchodování s ETF vede k tomu, že někteří investoři honí výkon. Takto poradci mohou pomoci klientům vyhnout se chybám.

Zde jsou čtyři jednoduché způsoby, jak se spojit s klienty a vyhlídkami na LinkedIn.

Viděli jste finanční guru v televizi, ale viděli jste těchto šest nejlepších finančních poradců? Mají v oboru co nabídnout a mají bohaté zkušenosti.

Co potřebujete vědět o fondech kolektivního investování nabízených v plánech 401 (k).

Veteráni všeho druhu mají zvláštní potřeby, pokud jde o finanční plánování. Zde je několik tipů a komplexní seznam online zdrojů.

Zatímco portfolia s alokací 60/40 bývala pravidlem a byla v minulosti úspěšná. Zjistěte, proč tomu tak již není.

Zjistěte, na jaké finanční platformy by se finanční poradci měli dívat, protože trend směrem k digitálnímu poradenství založenému na poradcích pokračuje do roku 2016.

Společensky odpovědné, ekologické a dopadové investiční možnosti jsou nyní schváleny DoL pro plány 401 (k). Zde by měli vědět investoři.

Pokud hledáte finančního poradce (nebo jste poradce), zde je několik základních otázek, na které byste se měli zeptat nebo být připraveni odpovědět.

Pravděpodobně jste slyšeli, že ETF jsou lepší než podílové fondy, ale před investováním musíte zvážit všechny aspekty. Naučte se je zde.

Merrill Lynch a Edward Jones jsou už po celá desetiletí, ale k podnikání přistupují velmi odlišně. Zde je ukázka srovnání.

Jedním z největších hodnotových faktorů, které mohou poradci poskytnout klientům, je každoroční přezkum jejich finanční situace. Zde je několik pokynů pro provádění dobře uváženého přezkumu.

Ačkoli se aktiva ve správcovském poplatku na dlouhou dobu jevila jako dobrý nápad, současné trendy na trhu mohou být věcí minulosti.

Přečtěte si o úvahách o investování vašich peněz do likvidních peněžních investic versus akcií.

Od demografického po digitální, tyto trendy rychle mění podnikání v oblasti finančního poradenství.

Americké spořitelní dluhopisy a vkladové certifikáty (CD) jsou bezpečné investice, které nabízejí skromné ​​výnosy. To, co si vyberete, může záviset na vaší časové ose.

Korelace měří, jak se aktiva a trhy pohybují ve vztahu k sobě navzájem, a lze je použít k řízení rizika.

Studie věrnosti odhaluje, že mnoho poradců neučinilo kroky k provedení jasného plánu nástupnictví.

Jsou inteligentní beta ETF formou pasivního řízení, aktivního řízení nebo hybridem obou?

Pokud společnost nabízí penzijní plán, lze zůstatky 401 (k) převrátit do důchodu a zůstatek bude zaručen PBGC.

Seznamte se s pěti společnostmi registrovaného investičního poradenství (RIA), které Barron's uvedla v roce 2018 mezi top RIA v USA.

Komunikace a plánování jsou důležité při převodu bohatství rodičů na příští generaci a při zajišťování řádné péče o ně ve stáří.