Nejlepší podílové fondy

Obří podílový fond Vanguard má proces chráněný patentem až do roku 2023, který od roku 2000 snížil vykázané kapitálové zisky o 191 miliard USD.

Podílové fondy nabízejí individuální investory diverzifikaci, likviditu a profesionální správu peněz. Co to znamená?

Vanguard převezme nejvyšší fakturaci v roce 2017, pokud jde o nadměrné podílové fondy. Zde je náš seznam ostatních pěti největších.

Výběr podílového fondu se může zdát skličující, ale identifikace vašich cílů a tolerance rizik a pochopení toho, jak poplatky fungují, je polovinou bitvy.

Statistická opatření, jako jsou alfa a beta, mohou investorům pomoci pochopit investiční riziko podílových fondů a jejich vztah k výnosům.

Pochopení těchto čtyř populárních investičních strategií investičních fondů vám může pomoci vytvořit a udržovat ziskové portfolio.

Pokud trh nedokážete porazit, proč se k němu nepřipojit? Čtěte dále a zjistěte, jaké jsou vaše možnosti.

Odvětví zdravotnictví se po choppy 2018 trochu zotavilo, a to i při přetrvávajících otázkách ohledně zákona o dostupné péči. Pro investory, kteří chtějí koupit, se podíváme na některé z nejlepších fondů vzájemného zdravotnictví.

Ačkoli v technologii vždy existuje přirozená volatilita, toto odvětví si historicky vedlo dobře.

Může být lákavé prodat nedostatečně výkonný podílový fond, ale před skokem je třeba zvážit několik klíčových faktorů.

Fond 12b-1 je druh podílového fondu, který držitelům účtuje poplatek 12b-1.

Poplatek 12b-1 jde na platby za marketing, distribuci a další výdaje, které vzniknou podílovému fondu.

Plán 12B-1 je plán strukturovaný společnostmi podílových fondů pro distribuci prostředků prostřednictvím zprostředkovatelů.

Abnormální výnos popisuje výnosy generované daným cenným papírem nebo portfoliem, které se liší od očekávaného výnosu v daném období.

Akumulační plán je obecná finanční strategie, ve které se investor snaží vybudovat hodnotu svého portfolia.

Získané poplatky a výdaje fondu (AFFE) jsou řádkovou položkou v prospektu, která ukazuje provozní náklady podkladových fondů.

Studium aktivního sdílení je akademické studium provedené vědci z Yale School of Management v roce 2006.

Aktivní riziko je druh rizika, které fond nebo spravované portfolio vytváří, když se pokouší porazit výnosy benchmarku, s nímž je srovnáván.

Agresivní růstový fond je vzájemný fond, který hledá kapitálové zisky investováním do agresivních růstových akcií.

Stálý fond na Aljašce vyplácí ročním dividendám způsobilým obyvatelům a je financován z přebytkových příjmů z ropy a plynu.

All-cap fond je akciový fond, který investuje do širokého světa majetkových cenných papírů bez omezení kapitalizace.

Míra alokace je procento peněžních nebo kapitálových výdajů investora, které směřují ke konečné investici.

Fond za každého počasí je fond, který má sklon dosahovat přiměřené výkonnosti za příznivých i nepříznivých ekonomických a tržních podmínek.

Roční obrat je procentní sazba, za kterou podílový fond nebo fond obchodovaný na burze každoročně nahrazuje své investiční podíly.

Protirecipální pravidlo je nařízení vytvořené Úřadem pro regulaci finančního průmyslu na ochranu investorů před střetem zájmů.

Poměr nákladů po úhradě je stejný jako poměr čistých nákladů. Představuje skutečné výdaje zaplacené investorem podílového fondu.

A-share je třída akcií nabízená v rodině více třídních podílových fondů.

Velikost aktiv je celková tržní hodnota cenných papírů ve fondu. Velikost aktiv fondu může být pro investory důležitá z několika důvodů.

Správcovská společnost (AMC) investuje sdružené prostředky od klientů do různých cenných papírů a aktiv.

Plán automatického reinvestování je plán podílového fondu, který automaticky reinvestuje kapitálové zisky zpět do fondu.

Back-end zatížení znamená peníze, které podílový fond účtuje klientovi za výběr peněz.

Vyvážené fondy jsou hybridní podílové fondy, které investují peníze napříč třídami aktiv, směsí nízko až středně rizikových akcií, dluhopisů a dalších cenných papírů.

Medvědí fond je podílový fond určený k zajištění vyšších výnosů, když trh klesá.

Společnost pro rozvoj podnikání je druh uzavřeného fondu, který investuje do rozvojových společností a do podniků, které jsou finančně ohroženy.

Behaviorální fondy jsou kategorií podílových fondů, které používají behaviorální financování jako základ pro svou investiční strategii.

Referenčním měřítkem pro korelační hodnoty je referenční bod, který investiční fond používá k měření důležitých korelačních hodnot, jako je beta nebo R na druhou.

Směšovací fond je druh akciového podílového fondu, který zahrnuje kombinaci hodnot a růstových akcií.

Bogey je bzučivé slovo, které odkazuje na měřítko používané k hodnocení výkonnosti fondu a rizikových charakteristik.

Breakpoint sale je prodej podílového fondu za stanovenou částku dolaru, která umožňuje držiteli fondu přejít do nižšího limitu prodejních poplatků.

Breakpoint pro zatížení podílových fondů je částka dolaru za nákup akcií fondu, která kvalifikuje investora za sníženou prodejní cenu.